热点事件
1. 商务部:鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新
商务部副部长郭婷婷今日在国新办新闻发布会上表示,下一步,商务部将按照党中央、国务院决策部署,着力促进消费稳定增长,推动外贸质升量稳。消费方面,我们将鼓励和推动汽车、家电等消费品以旧换新,培育壮大绿色、数字等新型消费,推动服务消费创新发展。外贸方面,将综合施策,支持企业开拓多元化市场,促进跨境电商等新业态健康发展,同时积极扩大优质产品进口,办好进博会、广交会等重点展会,推动外贸高质量发展。
2.工信部:推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展
工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国今日在国新办新闻发布会上表示,下一步,将加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。首先是改造升级传统产业。持续推进实施传统产业技术改造升级工程,推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。第二是巩固提升优势产业。开展质量提升和品牌建设,以优质供给提升产业发展质效。我国在轨道交通装备、通信设备等产业具备良好的发展基础,今年1—2月,智能手机、动车组等产品产量实现高速增长。第三是培育壮大新兴产业。推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展,加快北斗产业发展和规模应用。同时,超前布局建设未来产业。今年1月,我部联合六部门发布了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,加强对未来产业的前瞻谋划、政策引导,围绕制造业主战场加快发展未来产业。
3.华为光模块新专利公布:可降低成本、增加功能、减小占用体积
财联社3月26日讯,据国家知识产权局今日公告,华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”,公开号CN117767976A,申请日期为2022年9月。据专利摘要显示,本申请涉及光通信技术领域,尤其涉及一种光模块、光通信设备及光通信系统。在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上,可以降低成本、增加功能、减小占用体积。
华为光模块新专利公布,或将影响当前市场竞争格局,今天午后光模块出现异动。
数据复盘
(一) 今天沪深两市三大指数上涨,但是盘面分化,小微盘股走弱。
(二)成交额9560亿元,较昨日缩量800多亿元。
(三)SW行业(一级)来看,电力设备、银行、房地产板块涨幅居前,传媒、计算机、煤炭等板块跌幅居前;电力设备、银行、房地产主力资金净流入最多,计算机、电子、传媒主力资金净流出最多。
(四)北向资金连续两天净买入,今天净买入47.25亿元。
(五)截至3月25日,两融余额1.55万亿元,融资净卖出7.14亿元,近日股市调整,两融规模有所回落。
盘面解读
(一)电池(申万二级):日涨幅3.92%,星云股份20CM涨停,鹏辉能源、翔丰华等涨幅居前。
消息面上,日前,智己汽车宣布,即将上市的智己L6将率先搭载行业首个量产上车的超快充固态电池。搭载该固态电池的智己L6,可突破1000公里CLTC续航里程,一次充电,能从北京直抵大连,上海-合肥轻松往返。电池技术的革新推动商业化加速。
(二)房地产服务(申万二级):日涨幅2.59%,特发服务、我爱我家等涨幅居前。
消息面上,周末国常会定调,强调房地产业重要性的同时,明确要进一步优化房地产政策,系统谋划相关支持政策。今天盘中市场流传深圳取消“7090”政策,并且深圳市规划和自然资源局回应:网传文件属实。房地产利好消息不断,有望改善市场悲观的预期,助力房企困境反转。
后市展望
周二沪指回踩30日均线后开始反弹,最低点位3006.26,两融规模继续回落,北向资金持续买入。基本上符合之前调整和震荡的预期。
今天盘面上主要的支撑来源于蓝筹股,有两个消息面的刺激,一个是固态电池的商业化,这个是一个超预期的点,所以今天电池板块走得非常强势,市场没有足够的预期;第二个是地产纾困的政策,这个其实在预期之内的,周末国常会定调后,后续落实也是情理之中,地产产业链中,特别是银行板块对指数支撑是比较大的。
整体来看,市场仍然存在分歧。不少盈利盘有获利了结的现象,两融规模回落,说明杠杆资金在撤退,但北向资金还在坚定买入。所以后续会继续出现一些震荡,但这个震荡的深度有限。震荡过程中,场外的资金会寻求机会入场。所以震荡也不见得是坏事。
后续方向上,关注低位板块的补涨。目前正在进入年报和一季报披露的窗口期,关注业绩超预期的个股表现。短期高位的板块不建议追高。长期来看,仍然关注新质生产力,AI、人形机器人等。
行业与主题
存储芯片:MemoryS2024峰会上,闪存市场资讯有限公司总经理邰炜先生表示,存储市场规模在经历连续两年的下滑后,2024将回归正轨,今年存储价格呈平稳上升的趋势。得益于先进技术以及新兴市场的应用,存储行业正在从“价格”走入“价值”周期。据CFM闪存市场数据显示,预计2024年NAND FLASH超过8000亿GB当量,相比去年增长20%,而DRAM增长达15%,有望达到2370亿Gb当量。
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